Due Diligence Financiera
Due diligence financiera estructurada para validar la calidad del negocio antes de cerrar la transacción.
Análisis riguroso de Quality of Earnings, deuda neta y capital circulante a través de fases guiadas. Identifica red flags y ajustes antes de que se conviertan en sorpresas post-cierre.
¿Por qué la due diligence tradicional falla?
Los procesos de DD manuales son lentos, propensos a errores y no escalan con el ritmo de deal-flow.
Análisis desestructurado y ad-hoc
Sin un framework fijo, cada analista aborda la DD de forma distinta. Los hallazgos se pierden en emails y hojas de cálculo sin trazabilidad.
Red flags descubiertos demasiado tarde
Ajustes de EBITDA, deuda oculta o estacionalidad del circulante aparecen en las últimas fases, cuando el precio ya está negociado.
Entregables inconsistentes para IC
Los paquetes para comités de inversión varían en formato y profundidad. Los socios pierden tiempo pidiendo aclaraciones.
Due diligence completa en una sola plataforma
Cada fase de la DD está automatizada con checks, puentes y exportaciones profesionales.
Quality of Earnings (QoE)
Análisis sistemático de ingresos y gastos para determinar el EBITDA normalizado y recurrente. Identifica ajustes pro-forma y partidas no recurrentes.
Análisis de deuda neta
Cálculo de deuda financiera neta con identificación de debt-like items, pasivos contingentes y ajustes de caja restringida.
Capital circulante (NWC)
Normalización del capital circulante con análisis de estacionalidad, tendencias y cálculo del NWC target para el mecanismo de precio.
Detección de red flags
Sistema automático que señala riesgos: concentración de clientes, dependencia de proveedores, litigios pendientes y contingencias fiscales.
Fases y checklists guiados
Flujo de trabajo en 6 fases secuenciales con checklists, hitos y porcentaje de avance. Imposible saltarse pasos críticos.
Informes por fase
Exporta informes parciales en cada fase para mantener informado al comité de inversión durante todo el proceso.
Puentes contabilidad–gestión
Reconciliación automática entre estados financieros auditados y cifras de gestión con explicación de diferencias.
Soporte documental para data room
Genera la base documental necesaria para el data room virtual con índice estructurado y referencias cruzadas.
Estructura de precio (SPA)
Soporte para la definición de enterprise value, equity bridge, mecanismo de completion accounts y locked box.
Análisis de tendencias multi-año
Visualización de tendencias en revenue, márgenes, circulante y deuda a lo largo de 3-5 ejercicios con tasas de crecimiento.
Alertas automáticas de calidad
El motor detecta inconsistencias contables, saltos de magnitud y datos faltantes antes de que afecten al análisis.
Narrativa profesional con IA
SofIA genera narrativas de calidad Big 4 para cada sección del informe, explicando hallazgos y ajustes con tono riguroso.
Metodología de due diligence estructurada
Un framework repetible que cubre las tres áreas clave de toda financial DD.
Quality of Earnings (QoE)
Análisis top-down de ingresos y bottom-up de costes para determinar el EBITDA sostenible. Taxonomía de ajustes: no recurrentes, pro-forma, normalización y run-rate.
Deuda neta y equity bridge
Cálculo exhaustivo de deuda financiera neta con debt-like items, cash-like items y ajustes. Puente de enterprise value a equity value.
Capital circulante normalizado
NWC target basado en media normalizada, ajustado por estacionalidad y tendencias. Base para el mecanismo de precio (completion accounts / locked box).
Cómo funciona
Proceso guiado en 5 pasos que garantiza cobertura completa de la due diligence.
Importa datos
Carga estados financieros auditados y cifras de gestión desde Excel.
Quality of Earnings
Analiza ingresos, costes y EBITDA con identificación automática de ajustes.
Deuda neta
Calcula deuda financiera neta con debt-like items y equity bridge.
Capital circulante
Normaliza el NWC con análisis de estacionalidad y cálculo del target.
Exporta informe
Genera informe FDD completo en PDF y DOCX con narrativas profesionales.
Caso práctico: DD buy-side para fondo de PE
Cómo un equipo de PE aceleró su proceso de due diligence manteniendo el rigor analítico.
Fondo de private equity evaluando la adquisición de una empresa de distribución con €28M de facturación. Plazo de exclusividad de 3 semanas y data room abierto.
FDD completada en 8 días con 6 ajustes de QoE identificados (€1.2M de impacto en EBITDA), 2 debt-like items y NWC target calculado para completion accounts.
Muestra del informe de due diligence
Informes estructurados con hallazgos, ajustes cuantificados y narrativa profesional.
Resumen ejecutivo y hallazgos
Quality of Earnings y ajustes
Deuda neta y equity bridge
Capital circulante y mecanismo de precio
¿Para quién es?
Para equipos de deal que necesitan rigor analítico sin sacrificar velocidad de ejecución.
Private equity y equipos de deal
Paquetes IC más rápidos con EBITDA normalizado, deuda tipo identificada y NWC target calculado. De semanas a días.
Asesores sell-side
Anticipa preguntas del comprador con QoE y NWC estructurados. Prepara vendor DD que acelere el proceso.
Family offices y corporates
Claridad sobre el run-rate real, riesgos ocultos y calidad de earnings antes de comprometer capital.
iValuate vs due diligence tradicional
Compara la velocidad y cobertura de iValuate frente al proceso manual de DD.
| Característica | Método tradicional | iValuate |
|---|---|---|
| Tiempo por DD completa | 3–6 semanas | 5–10 días |
| Cobertura QoE + NWC + Net Debt | Variable según equipo | Framework completo garantizado |
| Detección de red flags | Manual, depende de experiencia | Automática con alertas |
| Informes para IC | PowerPoint ad-hoc | PDF/DOCX profesional |
| Trazabilidad de ajustes | Notas dispersas | Registro completo y auditable |
| Equity bridge automático | Manual en Excel | Calculado con debt/cash-like items |
Preguntas frecuentes
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